Naar de inhoud
Van A tot Z ontzorgdAltijd en direct resultaatAlle expertise onder 1 dak
Koppeling

Salesforce koppelen aan AI: leads en gesprekken op de juiste plek.

Een AI-workflow vult nieuwe leads aan, zet een gespreksverslag als taak bij de juiste contactpersoon en stelt de volgende stap voor. Jij beslist wat er in Salesforce verandert. Het is een van de koppelingen met je software binnen onze AI-automatisering.

Plan een kennismaking Doe de automatiseringsscan
Koppeling in het kort

Salesforce en AI

De koppeling leest en schrijft in Salesforce via de REST-API, met een app die jullie beheerder instelt.

Taken van de koppeling

  • Vult een nieuwe lead aan en zet een eerste bericht klaar
  • Zet een gespreksverslag als taak bij de juiste contactpersoon
  • Werkt een lead of opportunity bij na jouw akkoord

Gegevens

Leest
Leads, contactpersonen, accounts en opportunities
Schrijft
Leads, contactpersonen en taken, zoals een gespreksverslag
Toegang
Een external client app in Salesforce met OAuth 2.0, ingesteld door jullie beheerder
Controleren per klant

Werkstromen

Leads kwalificerenGespreksverslagen naar het CRM
Bekijk hoe leads kwalificeren werkt
Een officieel partnerschap met Salesforce hebben we niet. De koppeling loopt via de API die Salesforce zelf aanbiedt. De merknaam is van de eigenaar.
Zo werkt het

Zo koppelen we Salesforce: via de REST-API en een eigen app.

Met de REST-API van Salesforce leest een koppeling records, maakt ze aan en werkt ze bij. Leads, contactpersonen, accounts en opportunities zijn standaardobjecten in Salesforce.

  • Een app met eigen rechten

    De koppeling is een external client app in jullie Salesforce-omgeving en logt in met OAuth 2.0. Jullie beheerder zet de app op en bepaalt wat hij mag.

  • Een seintje bij een wijziging

    Met Change Data Capture meldt Salesforce een nieuw, gewijzigd of verwijderd record aan een ander systeem. Dan start de workflow meteen.

  • De accountmanager beslist

    De workflow stelt de taak of de wijziging voor. De accountmanager keurt goed in het bakje, voordat er iets in Salesforce verandert.

Voorbeeld: er komt een nieuwe lead binnen in Salesforce. De workflow zoekt openbare gegevens over het bedrijf op, vult de lead aan en zet een eerste bericht klaar. Een verkoper leest het na en verstuurt het zelf.

Toepassingen

Wat je met deze koppeling automatiseert.

Op een koppeling met Salesforce kunnen deze toepassingen draaien. Welke eerst gaat, kies je in de AI Discovery Workshop.

Wat de koppeling klaarzet, kan samenkomen in het Command Center, jouw eigen AI-cockpit.

Bekijk het Command Center
Veilig gekoppeld

Veilig gekoppeld, ook met Salesforce.

Dit zeggen we toe bij elke koppeling. Bij elke opdracht leggen we het vast in de verwerkersovereenkomst.

  • Alleen de rechten die nodig zijn

    Leest een workflow alleen facturen, dan krijgt hij leesrechten op facturen. Je logt in bij je eigen pakket en keurt goed wat de koppeling mag. Intrekken kan altijd.

  • Wachtwoorden in een kluis

    Toegang per rol, en wachtwoorden in een kluis. De toegang staat op naam van je eigen bedrijf.

  • Gegevens zo veel mogelijk in de EU

    Per koppeling leggen we vast waar de gegevens worden verwerkt. Je gebruikt die afspraak ook voor de AVG.

  • Geen training op jouw gegevens

    We kiezen modellen en instellingen waarbij je gegevens niet worden gebruikt om te trainen.

    Controleren per leverancier
  • Alles gelogd en uit te zetten

    Elke stap laat een logregel achter, en elke workflow heeft een uitzetknop.

  • Een mens beslist

    De AI zet klaar. Bij twijfel of bij beslissingen die ertoe doen keurt een medewerker goed.

Lees hoe we veilig koppelen Meer over AI-compliance

Vragen over de koppeling met Salesforce

Mis je een vraag? Stuur hem ons.

Reactie binnen 1 werkdagRousseaustraat 20, Rotterdam

Stel je vraag
Zijn jullie officieel partner van Salesforce?

Nee. We koppelen via de API die Salesforce zelf aanbiedt. Jullie beheerder zet de app op in jullie eigen omgeving en bepaalt wat hij mag.

Wat mag de koppeling in ons CRM aanpassen?

Alleen wat we samen afspreken. Meestal zet de workflow een taak of een aangevulde lead klaar en keurt een collega die goed. Leest de workflow alleen gegevens, dan krijgt de app ook alleen leesrechten.

Gaat het ook om persoonsgegevens?

Ja, want in een CRM staan namen en contactgegevens. Daarom leggen we bij het koppelen vast welke velden de workflow in Salesforce leest en waar de gegevens worden verwerkt. Die afspraak gebruik je ook voor de AVG.

Van wie is de koppeling als het project klaar is?

Van jullie. Alles wat we bouwen is van jou: de workflow, de documentatie en de toegang, op naam van je eigen bedrijf. Jouw team beheert het zelf, of wij kijken mee als je dat wilt.

Hoe koppel je AI aan je eigen software? Lees het in onze AI-automatisering-kennisartikelen.

Volgende stap

Klaar om samen te starten met de dienst die bij jouw bedrijf past?

In een kennismaking kijken we naar één proces in jullie verkoop. Daarna begint het met een AI Discovery Workshop. Liever eerst zelf meten? Doe de automatiseringsscan.

Plan een kennismaking Doe de automatiseringsscan