Gespreksverslag met AI: na elk klantgesprek een bijgewerkt CRM.
Na een klantgesprek maakt AI van je notities of de opname een kort verslag, met de afspraken en de vervolgstap. Het verslag komt bij de klant in je CRM, nadat jij het hebt nagekeken. Onderdeel van onze dienst AI-automatisering.
Gepubliceerd op
- Opname of notitiesHet klantgesprek is voorbij
- AI vat samenAfspraken, vragen en de vervolgstap
- De verkoper kijkt naVoordat het in het CRM komt
- CRMVerslag bij de klant, taak in je agenda
Een gespreksverslag met de hand of met AI: wat doet de AI, wat beslis jij?
Zet de schakelaar om. Dan zie je welke stappen vanzelf lopen. Bij één stap valt een besluit, en die blijft bij een mens.
- Aantekeningen makenTijdens het gesprek meeschrijven en daardoor minder goed luisteren.Een opname of een paar losse notities is genoeg.HandwerkAutomatisch
- Verslag schrijvenNa afloop de notities uitwerken, vaak pas aan het eind van de dag.AI maakt direct een kort verslag met de afspraken en de open vragen.HandwerkAutomatisch
- Verslag nakijkenHet verslag nog eens doorlezen en aanvullen.Jij kijkt het verslag na en past aan wat niet klopt.HandwerkJij beslist
- CRM bijwerkenHet verslag overtypen bij de klant, de deal en de contactpersoon.Het verslag komt bij de juiste klant en deal in je CRM.HandwerkAutomatisch
- Vervolg plannenZelf een taak of herinnering aanmaken.De vervolgstap staat als taak klaar, met een datum.HandwerkAutomatisch
Stappen met handwerk: 5 van 5Stappen met handwerk: 1 van 5, en dat is de stap waarin jij beslist.
Een gespreksverslag: wat de AI vastlegt en nakijkt.
Een klantgesprek gaat alle kanten op. De AI haalt eruit wat in het CRM hoort, en legt het naast wat daar al staat.
| Onderdeel | Voorbeeld | Waarmee het vergeleken wordt |
|---|---|---|
| Klant en deal | Klant A, offerte voor onderhoud | Je CRM, zodat het verslag bij de juiste deal komt. |
| Afspraak | De prijs voor vrijdag sturen | De verkoper die het gesprek voerde, met een datum. |
| Contactpersoon | Een nieuwe inkoper bij de klant | De contactpersonen in je CRM. Een nieuwe naam voeg jij toe. |
| Vervolgstap | Volgende week terugbellen | Je agenda, zodat de taak op een dag komt waarop je er bent. |
| Gevoelig | Een klacht over een collega | De verkoper kiest of het in het CRM komt. |
Voorbeeld Welke velden in je CRM worden bijgewerkt, spreken we per team af.
Dit werk in je eigen AI-cockpit.
Wat deze toepassing klaarzet, komt in het Command Center. Wie moet beslissen, vindt het in het eigen bakje, met de reden en een datum erbij.
Gespreksverslagen in het MKB: zo kan het er bij jou uitzien.
Twee voorbeelden van hoe dit werkt bij een MKB-bedrijf. De bedrijven zijn verzonnen; ze laten zien hoe het kan.
- Uit het MKB
Voorbeeld: een groothandel met accountmanagers onderweg
Na een klantbezoek spreekt de accountmanager een paar zinnen in op zijn telefoon. Voordat hij bij de volgende klant is, staat het verslag klaar. Hij keurt het goed en het komt bij de klant in het CRM, met de afgesproken levering als taak.
- Uit het MKB
Voorbeeld: een softwarebedrijf met demo's via Teams
Na elke demo staat een verslag klaar met de vragen van de klant en de onderdelen die hij wil zien. De verkoper vult aan en slaat op. De vragen gaan als taak naar de collega die ze beantwoordt.
Een gespreksverslag in je CRM.
Het verslag komt in het CRM dat je al gebruikt, zoals HubSpot, Salesforce, Pipedrive of Teamleader. Werk je met projecten, dan kan het ook naar Simplicate of Gripp. We koppelen via de API die het pakket zelf aanbiedt. Bekijk alle koppelingen per pakket.
Een gespreksverslag met AI: wat jij beslist.
De AI schrijft en vult in. Wat er over een klant in het CRM komt, bepaalt de verkoper.
- Elk verslag, voordat het in het CRM komt.
- Of een gesprek wordt opgenomen.
- Wat er over een contactpersoon wordt vastgelegd.
Persoonsgegevens en opnemen
Een verslag gaat over mensen, en een opname bevat hun stem. Vertel de klant vooraf dat je opneemt en waarvoor. Leg alleen vast wat je voor het werk nodig hebt. De workflow draait in je eigen omgeving, op accounts die op naam van je bedrijf staan. Lees meer in AVG en AI.
Vragen over een gespreksverslag met AI.
Wat doet AI na een klantgesprek?
In welk CRM komt het gespreksverslag?
Wat doet de AI, en wat beslist de verkoper?
Waar let je op bij het opnemen van een klantgesprek?
Na het gespreksverslag: de volgende stap.
- Toepassing
Leads kwalificeren en opvolgen
Elke nieuwe lead aangevuld en getoetst, met een eerste bericht dat jij verstuurt.
- Overzicht
Alle AI-toepassingen per afdeling
Filter op afdeling en soort, van financiën tot klantenservice.
Een diagnose van je automatisering, direct op je scherm
- Een score van 0 tot 100En de fase waarin je nu zit, van Handwerk tot Doorlopend.
- Een profiel per onderdeelProcesinzicht, Datakwaliteit, Koppelbaarheid, Uitzonderingen en Beheer en opschaling.
- Je grootste kans en je grootste risicoPlus één concrete volgende stap.
- 15 vragen, ongeveer 3 minuten
- Geen formulier vooraf
- E-mail alleen voor het volledige rapport
Klaar om samen te starten met de dienst die bij jouw bedrijf past?
In een kennismaking kijken we hoe een gespreksverslag met AI past bij jullie klantgesprekken en je CRM. Daarna begint het met een AI Discovery Workshop. Liever eerst zelf meten? Doe de automatiseringsscan.
